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電子行業(yè):英特爾IDF力推觸控,地方政府LED推廣加速

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　本周電子行業(yè)上漲1.7%,跑贏(yíng)大盤(pán)2.6個(gè)百分點(diǎn),一半個(gè)股取得正收益,觸摸屏、柔性觸控、光學(xué)鏡頭等成為熱點(diǎn)。美國市場(chǎng)上,標普指數上漲2.3%,費城半導體指數和納斯達克指數分別跑贏(yíng)大盤(pán)1.2和0.5個(gè)點(diǎn)。臺灣科技指數下跌1.5%,跑贏(yíng)大盤(pán)0.1個(gè)點(diǎn)。


　　去年12月以來(lái),我們對行業(yè)高估值將持續的觀(guān)點(diǎn)得到印證,很多公司估值已上漲至接近30倍,短期大幅上調盈利預測的可能性較校我們推薦三條主線(xiàn):


　　1.觸摸屏應用領(lǐng)域正從智能手機(2012年7億部4寸-5寸~2013年10億部5寸)、平板電腦(2012年1.4億~2013年2億部)向Ultrabook(2012年200萬(wàn)~2013年2000萬(wàn))、AiO(2013年400萬(wàn))、車(chē)載娛樂(lè )和電視(創(chuàng )維和TCL已經(jīng)推出觸控電視樣機)領(lǐng)域延伸,未來(lái)世界或將實(shí)現全面觸控;目前觸摸屏為電子行業(yè)景氣度最高、最確定行業(yè),由于TPK和萊寶等5代或者5.5代線(xiàn)都要到四季度投產(chǎn),前三季度中大尺寸觸摸屏將持續供不應求,四季度若觸控Ultrabook放量,觸摸屏行業(yè)供不應求局面將持續較長(cháng)時(shí)間,堅定看好長(cháng)信科技和歐菲光。


　　2.基本面正好轉的估值洼地LED板塊,LED照明有望在下半年進(jìn)入爆發(fā)性增長(cháng)期:1)鼓勵需求政策正密集出臺;2)廠(chǎng)家和渠道盈利性改善,推廣動(dòng)力加強;3)白熾燈淘汰進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段;4)商用領(lǐng)域回報期縮短至兩年內。近期,美國和臺灣的LED相關(guān)公司出現了明顯的業(yè)績(jì)好轉跡象,我們預計中國公司也將陸續好轉。詳見(jiàn)深度報告《下半年LED照明啟動(dòng),龍頭公司受益》。兩會(huì )后,隨著(zhù)各級政府的工作重心回歸常態(tài),LED照明的推廣正在加速,佛山、嘉興、江門(mén)等地陸續出臺鼓勵政策。隨著(zhù)媒體負面報道不良情緒的淡化,LED板塊必將先迎來(lái)一波補漲行業(yè),再迎來(lái)一波領(lǐng)漲行情。


　　3.水晶光電等有望引領(lǐng)下一輪消費電子產(chǎn)品創(chuàng )新的產(chǎn)業(yè)鏈公司,谷歌創(chuàng )新無(wú)邊界,相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)空間無(wú)限大,估值不存在天花板。1)谷歌將開(kāi)創(chuàng )消費電子產(chǎn)品的第三代商業(yè)模式-數據庫資源為硬件產(chǎn)品提供支持,更勝于蘋(píng)果的軟件App生態(tài)環(huán)境為硬件產(chǎn)品提供支持的第二代商業(yè)模式。2)蘋(píng)果iPhone開(kāi)創(chuàng )了信息輸入的新時(shí)代,引入觸摸屏和語(yǔ)音輸入Siri,但蘋(píng)果沒(méi)有能夠在信息輸出上開(kāi)創(chuàng )革命,拘泥于提高屏幕清晰度和提高耳機舒適度等微創(chuàng )新,從而陷入屏幕尺寸選擇的難題,落后于三星開(kāi)創(chuàng )的Phablet。谷歌眼鏡獨辟蹊徑,用微投和反射顯示屏替代液晶屏幕,用骨傳導耳機替代傳統耳機,解放了用戶(hù)的雙手和雙耳,引領(lǐng)了信息輸出的大變革。詳見(jiàn)專(zhuān)題報告《谷歌眼鏡-無(wú)邊界創(chuàng )新時(shí)代的開(kāi)啟》。此外,經(jīng)過(guò)1、2月的庫存調整,聯(lián)發(fā)科3月智能手機芯片出貨量有望達到1500萬(wàn)部,全年預計2億片,反映了中低端智能手機市場(chǎng)的熱銷(xiāo)。但同時(shí),eMCP、觸控IC、高像素鏡頭等關(guān)鍵零部件的供應緊張可能約束出貨量的爆發(fā),建議密切關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)機會(huì )。中國新一代電視節能補貼有望在6月出臺,液晶電視景氣度在3月后有望繼續回暖,超大尺寸、4kX2k超高清等將消耗更多面板產(chǎn)能,供需關(guān)系將持續改善。


　　維持行業(yè)持續高估值的理由


　　1.1Q12是行業(yè)景氣谷底,整體業(yè)績(jì)差,1Q13和1H13容易實(shí)現同比高增長(cháng);從谷底走出而帶來(lái)的業(yè)績(jì)同比高增長(cháng)也是2010年電子行業(yè)指數跑贏(yíng)大盤(pán)52個(gè)百分點(diǎn)并顯著(zhù)提高估值的重要原因。


　　2.電子行業(yè)正進(jìn)入智能終端主導的后PC時(shí)代,臺灣公司在PC時(shí)代建立的產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢大大降低,A股電子行業(yè)開(kāi)始進(jìn)入處理器等核心領(lǐng)域,將持續高增長(cháng)。


　　3.新一輪產(chǎn)品創(chuàng )新開(kāi)始顯現,穿戴式電子產(chǎn)品將成為熱點(diǎn)。谷歌眼鏡在1月底開(kāi)始交給應用程序開(kāi)發(fā)商測試,現已接受美國普通消費者預訂,有望在年底出貨,傳言蘋(píng)果和三星也已開(kāi)始了智能手表的開(kāi)發(fā)。部分大陸電子公司在本輪創(chuàng )新中有望成為首批弄潮兒,雖然短期不能對業(yè)績(jì)產(chǎn)生顯著(zhù)影響,巨大的市場(chǎng)空間將能夠大大提升估值水平。
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